Новолипецкий металлургический комбинат объявляет об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита в размере 1,6 млрд долл. США сроком на 5 лет по ставке Libor + 1,2 % годовых. Привлекаемые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, финансирования капитальных вложений Группы НЛМК в соответствии с Программой технического перевооружения, а также на общие корпоративные цели - сообщает пресс-служба компании.
Глобальными координаторами и букранерами сделки выступили банки BNP Paribas и Soci t G n rale. Среди уполномоченных организаторов и букранеров кредита выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, UniCredit, при участии ABN AMRO, Fortis в качестве уполномоченных организаторов, а также банк KBC в качестве главного ведущего организатора. После успешной синдикации закрытой с переподпиской к организации кредита присоединились Bayerische Landesbank, WestLB AG, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banque Soci t G n rale Vostok, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc, Landesbank Baden-W rttemberg, Lloyds TSB Bank plc, BAWAG P.S.K. Bank f r Arbeit und Wirtschaft und sterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft and DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main. BNP Paribas выступает в качестве организатора сделки.
Г-жа Аглямова, вице-президент НЛМК по финансам, так прокомментировала заключение сделки: Мы рады объявить об успешном завершении сделки по привлечению первого для НЛМК синдицированного кредита. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на мировых финансовых рынках, в организации кредита приняли участие крупнейшие международные банки, и в конечном результате это позволило закрыть сделку с переподпиской и увеличить объем привлеченных средств. Мы полагаем, что привлечение кредита позволит НЛМК эффективно финансировать динамичный рост компании, а также будет способствовать улучшению структуры капитала .